Rune é chamado para uma grande mansão para cuidar da donzela doente Mei.
Mei tem uma doença onde ela não pode controlar os desejos do seu corpo de futanari.
Depois de usar seu próprio corpo para ajudar a suprimir os desejos de Mei, Rune vai para Grou-peak em busca de um remédio melhor.
No entanto, ela é saudada por um ciclope monstruoso, o resto vocês já sabem…