Depois que o seu bebê morreu enquanto estava sendo amamentado kyoko ficou obcecada em achar um menino jovem para tomar o lugar de seu bebê morto. Uma série de trabalhos de baby-sitting mal sucedidos leva kyoko a trabalhar para Mariko, um estudante ao qual ela trabalha como domestica. A filha de Kyoko se apaixona por Mariko, o que faz kyoko criar um odio de sua propria filha Toji. Com a chegada de Toji (namorada de Mariko)o hentai torna-se bem mais interessante com o desejo maternal diferente de kyoko cria um triangulo sexual improvável e violento.